威迈斯上市超募5亿元首日涨5% 业绩升去年净现比0.33

深圳威迈斯新能源股份有限公司(股票简称：威迈斯，股票代码：688612)今日在上交所科创板上市。截至今日收盘，威迈斯报49.63元，涨幅4.95%，振幅27.70%，换手率79.90%，成交额13.23亿元，总市值208.92亿元。

威迈斯专注于新能源汽车领域，主要从事新能源汽车相关电力电子产品的研发、生产、销售和技术服务，主要产品包括车载电源的车载充电机、车载DC/DC变换器、车载电源集成产品，电驱系统的电机控制器、电驱总成，以及液冷充电桩模块等。

(相关资料图)

威迈斯的控股股东、实际控制人为万仁春。截至招股说明书签署日，万仁春直接持有威迈斯8,093.4338万股股份，占威迈斯总股本的比例为21.3625%。此外，万仁春作为执行事务合伙人控制深圳倍特尔企业管理合伙企业(有限合伙)、深圳特浦斯企业管理合伙企业(有限合伙)、深圳森特尔企业管理合伙企业(有限合伙)三个员工持股平台，间接控制威迈斯21.4099%的表决权。综上，万仁春直接和间接控制威迈斯42.7724%的表决权，为威迈斯的控股股东、实际控制人。

威迈斯于2023年3月29日首发过会，上海证券交易所科创板上市委员会2023年第21次审议会议现场问询问题：

1.请发行人代表结合近年来学术界及产业界对相关技术的研究现状，进一步说明：(1)目前行业中对于磁集成技术的研究方向、进展情况以及相关技术壁垒，发行人核心技术是否面临技术瓶颈，下一步技术迭代方向及重点研发投入的具体安排；(2)发行人募投项目规划与相关研发方向是否匹配。请保荐代表人发表明确意见。

2.请发行人代表结合威迈斯企管的设立背景、股权结构和经营模式说明：(1)未将威迈斯企管纳入发行人合并报表是否符合《企业会计准则》相关规定；(2)威迈斯企管的公司章程是否对发行人与上海纳华发生重大意见分歧的处理作出规定。请保荐代表人发表明确意见。

3.请发行人代表：(1)结合同行业可比公司销售同类产品、同一客户采购同类产品的情况，进一步说明发行人毛利率高于同行业可比公司的合理性；(2)说明发行人销售费用率低于同行业可比公司的原因及合理性，是否存在代垫成本费用的情况；(3)说明发行人面临的市场竞争不利因素及应对措施。请保荐代表人发表明确意见。

威迈斯本次发行股票数量4,210.00万股，占发行后总股本的比例为10%，发行价格为47.29元/股，保荐人(主承销商)为东方证券承销保荐有限公司，保荐代表人为王德慧、姜晓华。

威迈斯本次发行募集资金总额199,090.90万元，扣除不含税发行费用后，实际募集资金净额为183,581.54万元。该公司最终募集资金净额比原计划多50,351.21万元。威迈斯于2023年7月21日披露的招股说明书显示，其拟募集资金133,230.33万元，分别用于新能源汽车电源产品生产基地项目、龙岗宝龙新能源汽车电源实验中心新建项目和补充流动资金。

威迈斯本次公开发行新股的发行费用合计15,509.36万元(不含增值税)，其中，承销保荐费用11,547.27万元。

本次发行的保荐人相关子公司按照《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》(上证发〔2023〕33号)的相关规定参与本次发行的战略配售，投资主体为上海东方证券创新投资有限公司，跟投比例为本次公开发行股票数量的3.01%，跟投股数1,268,767股，跟投金额59,999,991.43元。上海东方证券创新投资有限公司承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月。

2020年至2022年，威迈斯实现营业收入分别为65,722.32万元、169,510.32万元和383,276.55万元，实现归属于母公司所有者的净利润分别为551.12万元、7,504.31万元和29,479.61万元，实现扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润分别为-866.92万元、6,494.05万元和26,907.37万元。

2020年至2022年，威迈斯经营活动现金流量净额分别为4,189.34万元、15,460.09万元和9,635.00万元，净现比分别为7.60、2.17和0.33；销售商品、提供劳务收到的现金分别为55,523.78万元、99,791.72万元和229,690.43万元，收现比分别为0.84、0.59和0.60。

2023年1-3月，威迈斯实现营业收入104,388.88万元，同比增长54.40%；实现归属于母公司所有者的净利润8,815.74万元，同比增长53.89%；实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润7,370.05万元，同比增长39.18%；经营活动产生的现金流量净额为2,762.63万元，上年同期为-2,084.29万元。

结合市场环境和公司目前经营状况，经初步测算，威迈斯预计2023年1-6月营业收入区间为214,683.31万元至224,683.31万元，同比变动幅度为42.90%至49.56%；预计扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润区间为18,588.44万元至20,870.70万元，同比变动幅度为56.02%至75.17%。

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